2024 年 6 月，加密貨幣市場遭遇顯著回調(diào)，比特幣跌幅達 7.3%，以太坊更是下跌了 9.8%。此番波動不可避免地波及區(qū)塊鏈游戲領域，導致游戲代幣市場總值縮水 28.1%。此外，區(qū)塊鏈游戲的日交易筆數(shù)增長了 8.0%， 但每日活躍用戶數(shù)（DAU）卻減少了 8.8%，回落至 300萬。行業(yè)的重要動態(tài)包括圍繞 Web3 游戲未來的廣泛討論、Ronin 宣布即將推出其 Layer 2，以及 Pixels 和 Matr1x FIRE 等游戲中用戶參與度的顯著變化。隨著區(qū)塊鏈游戲行業(yè)的不斷演進，其核心關注點始終在于利用區(qū)塊鏈技術打造可持續(xù)且引人入勝的游戲體驗。

本報告數(shù)據(jù)來自 Footprint Analytics 的區(qū)塊鏈游戲研究頁面。這是一個易于使用的儀表板，包含了解區(qū)塊鏈游戲行業(yè)最重要的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標，并實時更新。

宏觀市場回顧

6 月期間，加密貨幣市場遭遇了回調(diào)。比特幣價格自月初的 67,730 美元滑落至月底的 62,795 美元，跌幅 7.3%。以太坊價格同樣下跌，從月初的 3,820 美元下跌至月底的 3,444 美元，降幅為 9.8%。

來自多方面的持續(xù)拋售壓力對比特幣造成了沉重打擊。6 月 24 日，Mt. Gox 破產(chǎn)清算受托人宣布，比特幣及比特幣現(xiàn)金（BCH）的償付工作將于 2024 年 7 月啟動，此舉引發(fā)了市場對于債權(quán)人將資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為法幣及其具體時間表的廣泛不確定性。與此同時，美國現(xiàn)貨比特幣 ETF 在 6 月下半月出現(xiàn)了資金凈流出的現(xiàn)象。

政府層面的舉措同樣不容忽視。德國一政府機構(gòu)開始清算 2013 年沒收的比特幣，并于 6 月向交易所轉(zhuǎn)移了近 4,000 枚比特幣。同時，美國政府也將從一名被定罪的毒販的錢包中查獲的 3,940 枚比特幣轉(zhuǎn)移至 Coinbase。

盡管美國市場的現(xiàn)貨以太坊 ETF 進展順利，但比特幣的疲軟似乎蔓延到了整個加密市場。

區(qū)塊鏈游戲市場概覽

6 月，區(qū)塊鏈游戲代幣的總市值從 272 億美元縮減至 196 億美元，降幅高達 28.1%。這一顯著下滑直接反映了游戲代幣價格的普遍下滑趨勢，其背后原因則在于比特幣及整個加密貨幣市場的低迷表現(xiàn)。

區(qū)塊鏈游戲的日均交易筆數(shù)為 860 萬筆，環(huán)比增長了 8.0%。

行業(yè)整體 DAU（按照錢包數(shù)計算）下降到 300 萬，環(huán)比下降 8.8%。這一意外的降幅主要由 Ronin 網(wǎng)絡上的 Pixels 游戲推動，它是按 DAU 計算的最大 Web3 游戲之一。

Pixels 在 2023 年第四季度從 Polygon 遷移至 Ronin 網(wǎng)絡后，其 DAU 實現(xiàn)了顯著增長，并于 5 月 13 日達到了 100 萬 的峰值。然而，其 DAU 從 6 月 11 日的 97.6 萬急劇減少至 6 月 19 日的 25.2萬，降幅高達 74.2%。對比來看，5 月的平均 DAU 為 84.2 萬，而 6 月則下降至 64.7 萬，下降了 23.2%。

Pixels 第二章在 6 月 18 日正式推出，此次更新不僅帶來了游戲玩法的改進，還通過優(yōu)化激勵設計和獎勵分配策略，旨在提升游戲的長期可持續(xù)性。Pixels 團隊在社交媒體上表示，他們正積極實施一系列系統(tǒng)性措施，以有效遏制游戲中的機器人（bot）活動，并稱“第二章打破了所有機器人”。

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Pixels 的 DAU 在 6 月 20 日開始恢復，月底達到 42.3 萬 DAU 的水平。然而，我們不知道這些用戶中有多少可能是演變的機器人。需要更長時間的觀察和數(shù)據(jù)積累。

對于 Pixels 以及眾多 Web3 游戲而言，確保機器人活動在經(jīng)濟層面上的不可持續(xù)性至關重要。

區(qū)塊鏈游戲公鏈

6月，各鏈上共有 1,580 款活躍游戲。其中，BNB Chain、Polygon和以太坊分別以22.4%、19.5% 及 16.1% 的市場份額領先。

同時，在 300 萬 DAU 中，Ronin、Polygon 與NEAR雖繼續(xù)領跑，卻也面臨諸多挑戰(zhàn)。Ronin 的 DAU 占比受 Pixels 影響，從月初的 29.8% 滑落至月末的 18.4%。而 Polygon 方面，由于旗下最大 DAU 游戲 Matr1x FIRE 的 DAU 環(huán)比下降 31.6%，其 DAU 占比亦從 15.1% 縮減至 8.0%。

Oasys 的 Layer 2 Saakuru Verse 在 6 月的最后十天里，其 DAU 迎來了顯著增長。Web3 游戲發(fā)行商 PlayGround 成功推出的 Copycat Killer、Panic 及 Parkour Battle 三款游戲，極大地推動了 Saakuru Verse 鏈上 DAU 的激增，從 6 月 21 日的 1.8 萬躍升至 6 月 30 日的 46.4 萬，而最后一周的平均 DAU 更是高達 37.9 萬。若此增長勢頭得以延續(xù)，Saakuru Verse 有望迅速躋身 DAU 前三的區(qū)塊鏈平臺之列。

另一方面，opBNB 在 6 月最后一周也表現(xiàn)出色，其平均 DAU 達到 28.5萬，占據(jù)了所有 DAU 的近 10%。

公鏈領域正積極強化其游戲生態(tài)系統(tǒng)，具體措施包括紛紛啟動針對 Web3 游戲開發(fā)者的專項 Grant 計劃。同時，構(gòu)建更多的鏈也成為一種備受青睞的策略。Ronin 近期宣布了利用 Polygon 開發(fā)工具包（CDK）構(gòu)建 Layer 2 的計劃，預示著 Axie Infinity 與 Pixels 等熱門游戲未來有望在它們專屬的游戲鏈上運行，這一舉措與 Avalanche、Oasys 及 SKALE 等平臺所采取的策略不謀而合。那么，這一策略及其類似做法能否取得成功？我們將持續(xù)保持關注。

區(qū)塊鏈游戲項目概覽

6 月，區(qū)塊鏈游戲市場總計擁有 3,289 款游戲，其中 1,319 款保持活躍狀態(tài)。特別值得一提的是，有 257 款游戲成功吸引了超過 1,000 名的月度鏈上用戶，這一數(shù)字占到了所有游戲的 7.8%，同時也在活躍游戲中占據(jù)了 19.5% 的份額。

類似這樣的數(shù)據(jù)維持了一段時間，引發(fā)了關于“區(qū)塊鏈游戲已死？”的議論。我們雖不贊同此類夸大其詞的斷言，但理解其背景至關重要。值得注意的是，這些數(shù)據(jù)僅反映了鏈上用戶的數(shù)量。實際上，許多游戲提供了無需 Web3 集成（如無需連接錢包）的游玩方式，他們的游戲數(shù)據(jù)基本都在鏈下，目前階段難以對這部分數(shù)據(jù)進行準確追蹤。因此，區(qū)塊鏈技術及鏈上數(shù)據(jù)的重要性愈發(fā)凸顯。

我們有更多的鏈（Layer 1、Layer 2、Layer 3、子網(wǎng)等）、更多的游戲和更多的 DAU。然而，我們建議不應僅將目光局限于 DAU 的增長，更應關注各游戲的留存率。留存率作為評估游戲吸引力及真實用戶粘性的核心指標，能夠更為精準地反映游戲的健康度與長期發(fā)展?jié)摿Α?/p>

舉例來說，盡管 6 月份 Pixels 的 DAU 出現(xiàn)了明顯下降，但自遷移到 Ronin平臺后，其月度留存率表現(xiàn)強勁，達到了可與 Web2 游戲相媲美甚至更優(yōu)的高水平。具體而言，Pixels 在第二個月的平均留存率超過了 40%，而到了第六個月，這一數(shù)字仍保持在 20% 以上。

相反，Matr1x FIRE 在四月和五月獲得的新用戶中，第二個月和第三個月的留存率均不足 10%。該游戲在用戶留存方面面臨著較大挑戰(zhàn)。

區(qū)塊鏈游戲通過 play-to-earn、play-and-earn 和 play-to-airdrop 等獨特元素，與傳統(tǒng)游戲形成了鮮明對比，但游戲的本質(zhì)樂趣始終是核心驅(qū)動力。我們必須警惕，不能讓對潛在收益的過度追求掩蓋了游戲的純粹樂趣。構(gòu)建長期可持續(xù)發(fā)展的區(qū)塊鏈游戲生態(tài)，對于整個行業(yè)的健康發(fā)展至關重要。正如我們在社交媒體上所強調(diào)的：“Web3 游戲未死，Web3 游戲正在建設中?！?/p>

區(qū)塊鏈游戲投融資情況

6 月份，Web3 游戲領域通過 12 次融資活動共籌集到了 4,305 萬美元的資金，其中 4 次融資活動的具體金額并未對外公布。這一總額與上月的 4,495 萬美元相差不大。

2024 年 6 月區(qū)塊鏈游戲領域投融資事件（來源：crypto-fundraising.info）

The Sandbox 以 10 億美元的估值，通過可轉(zhuǎn)換本票成功籌集了 2,000 萬美元的資金，此次融資由 Kingsway Capital 和 Animoca Brands 領投。在過去的一年里，The Sandbox 團隊的主要工作重心一直放在全球范圍內(nèi)提升用戶生成內(nèi)容（UGC）的質(zhì)量和數(shù)量上。

另一方面，Uniswap Labs 宣布收購了一款名為 Crypto: The Game 的鏈上生存游戲。這款游戲在第一季就迅速在社交媒體上走紅。在游戲中，玩家需要組建部落，并通過各種挑戰(zhàn)來決定部落成員的命運，最終只有最后一個幸存者能夠獲勝。Crypto: The Game 的團隊選擇加入 Uniswap Labs，以利用 Uniswap 在區(qū)塊鏈和去中心化金融領域的深厚資源和經(jīng)驗，進一步推動游戲的擴展和發(fā)展。

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