圖片來源：視覺中國

藍鯨新聞9月3日訊（記者 翟智超 李卓玲）距新國標落地已接近72小時，電動自行車行業(yè)正迎來深層次重塑。

9月1日，新版《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB 17761—2024）（下稱“新國標”）正式實施。新國標在安全層面實現(xiàn)多項關(guān)鍵升級：不僅強化非金屬材料的阻燃性能、嚴格限制塑料使用量，還從核心部件入手，明確要求電池組、控制器、限速器必須具備防篡改設(shè)計等。

在落地上，此次率先受到影響的主要為生產(chǎn)端。按照規(guī)定，9月1日起，所有新生產(chǎn)的電動自行車必須符合新國標。

目前來看，各家電動自行車制造企業(yè)生產(chǎn)切換節(jié)奏不盡相同。包括愛瑪科技、新日股份等頭部企業(yè)向藍鯨汽車記者透露，憑借提前布局，已早早完成生產(chǎn)線的柔性化改造和產(chǎn)品矩陣優(yōu)化等。但與頭部企業(yè)命運不同，部分中小企業(yè)處于承壓狀態(tài)，有廣東電動自行車廠內(nèi)部高管向記者透露，目前其公司工廠處于停產(chǎn)狀態(tài)，舊國標產(chǎn)品的庫存已清得差不多，正在等新國標認證下來。

整車企業(yè)生產(chǎn)端的壓力也正傳導(dǎo)至上游產(chǎn)業(yè)鏈。某供應(yīng)鏈人士告訴記者，“隨著下游整車企業(yè)向新國標產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，阻燃材料、鋰電系統(tǒng)、智能電控等核心部件的供應(yīng)商也迎來產(chǎn)品升級需求。原本的產(chǎn)業(yè)鏈格局正在被打破，整個產(chǎn)業(yè)鏈集群經(jīng)歷著深刻重塑?！?/p>

行業(yè)洗牌加速：頭部搶先機，部分中小企業(yè)打響生存戰(zhàn)

伴隨電動自行車新國標靴子的落地，在不同的應(yīng)對策略和節(jié)奏下，企業(yè)間的分化正在加劇。

頭部陣營方面，多家企業(yè)憑借提前布局有效緩解了新國標帶來的沖擊。愛瑪科技相關(guān)人員告訴藍鯨汽車記者，新國標在發(fā)布之初就設(shè)有過渡期，頭部企業(yè)充分利用這一窗口期，提前完成生產(chǎn)線的柔性化改造和產(chǎn)品矩陣的優(yōu)化。新日股份也表示，其符合新國標的產(chǎn)品已提前實現(xiàn)量產(chǎn)。

生產(chǎn)效率與響應(yīng)機制成為企業(yè)平穩(wěn)過渡的關(guān)鍵。藍鯨汽車記者獲悉，新日股份通過“預(yù)生產(chǎn)、緩釋放”的節(jié)奏控制模式，合理規(guī)劃生產(chǎn)和產(chǎn)品投放。愛瑪則采用“以銷定產(chǎn)”模式，依據(jù)渠道訂單進行排產(chǎn)，同時，其自9月1日起已全面停產(chǎn)舊車型。

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按規(guī)定，舊標車可銷售至2025年11月30日，這一過渡安排為企業(yè)清理庫存和調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)提供了回旋余地，也使得當(dāng)前市場呈現(xiàn)出“新舊并行”的格局。然而，這種雙軌運行狀態(tài)正加劇行業(yè)分化，不同規(guī)模、不同實力的企業(yè)之間的差距逐漸拉大。

前述廣東電動自行車廠內(nèi)部高管向記者透露，目前其公司產(chǎn)線處于停工狀態(tài)，正在等新國標認證下來，“4個月前已經(jīng)申請了，可能這個月中可以拿到?！绷碛须妱幼孕熊嚠a(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人士對記者表示，與其公司合作的多家車廠處于停工狀態(tài)，其目前也處于觀望狀態(tài)，要根據(jù)車廠的節(jié)奏來。

電動兩輪車行業(yè)人士劉偉向記者表示，雅迪、愛瑪、新日等一線品牌憑借資金、技術(shù)及合規(guī)優(yōu)勢，迅速完成產(chǎn)品切換與市場占位；而許多中小企業(yè)則面臨成本上升、產(chǎn)品無法過檢、目錄申報困難等挑戰(zhàn)，部分企業(yè)已瀕臨淘汰。

在業(yè)界看來，在洗牌加速下，行業(yè)集中度將進一步提升，市場份額會持續(xù)向頭部企業(yè)集中。有研報顯示，此前2018版舊國標的實施帶來了行業(yè)銷量和集中度的提升。行業(yè)前五名的市場份額（CR5）從2018年的49.9%提高至2020年的58.6%。其中，雅迪、愛瑪?shù)姆蓊~加速提升。

從最新市場份額來看，據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，電動兩輪車全國內(nèi)銷量達3232.5萬臺，同比激增29.5%。其中，雅迪、愛瑪、臺鈴品牌份額占據(jù)中國電動兩輪車內(nèi)銷（量）超50%，市占率分別為26.3%、20.0%、12.6%，其次為九號、綠源、金箭、新日、立馬等。

九號公司相關(guān)人員告訴記者，新國標的實施不僅會帶來市場的結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，也為具備創(chuàng)新能力的企業(yè)開辟了新的發(fā)展空間。比如，新標準對企業(yè)的資金實力、技術(shù)儲備、人才資源及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同提出了更高要求。如果無法及時完成技術(shù)升級與產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，將在新一輪競爭格局中面臨更大的競爭壓力。

產(chǎn)業(yè)鏈重塑，有老牌注塑廠稱正停產(chǎn)等訂單

值得注意的是，新國標的影響正向上下游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)。

多名更下游經(jīng)銷商人士對記者表示，新國標明確了電動自行車使用塑料的總質(zhì)量不應(yīng)超過整車質(zhì)量的5.5%，以后整車大部分是鐵等材料，成本就高了，“一臺車可能要貴六七百塊錢，千元車以后或很難見到?！?/p>

反映到上游產(chǎn)業(yè)鏈上，不同企業(yè)的命運出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，部分企業(yè)迎來新機遇，但也有企業(yè)面臨大考。一位供應(yīng)鏈業(yè)內(nèi)人士向藍鯨汽車記者指出：“新國標不僅改變了整車企業(yè)的生產(chǎn)邏輯，更迅速向上游傳導(dǎo)，引發(fā)供應(yīng)鏈的‘多米諾骨牌效應(yīng)’?！?/p>

為應(yīng)對新規(guī)，不少企業(yè)采取了“降低塑料使用比例”策略，傳統(tǒng)普通塑料部件逐漸被金屬及特種阻燃材料替代。一位深圳電動自行車塑料供應(yīng)商李偉表示：“以往整車廠更關(guān)注塑料部件的成本與外觀，阻燃性能要求不高，普通ABS材料（約1.2萬元/噸）即可滿足需求。新規(guī)執(zhí)行后，客戶全面轉(zhuǎn)向阻燃改性ABS，價格升至1.8萬元/噸。”這一轉(zhuǎn)變還帶來了生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)線的調(diào)整。為符合新國標，李偉所在企業(yè)不得不在半年內(nèi)投入800萬元用于設(shè)備改造與新原料儲備。

另有深耕電動車行業(yè)20多年的北方老牌注塑廠老板對藍鯨汽車記者表示，具體的影響還在看，目前處于過渡轉(zhuǎn)型期，要視乎車廠的情況來調(diào)整轉(zhuǎn)型，比如更合規(guī)、阻燃要求等。據(jù)其透露，其公司上一批訂單在上月20日已經(jīng)送完了，目前工廠處于停工狀態(tài)，要等車廠調(diào)整切換完，看他們會定制什么，視乎政策來走，“現(xiàn)在我們這邊大部分車廠都停工，只能等訂單?！逼洳⒎Q，在轉(zhuǎn)型上不敢太激進，現(xiàn)階段只能一步一步走，“觀望一段時間，視乎企業(yè)需求、調(diào)整等。”

不過，新國標引發(fā)的技術(shù)升級浪潮，也正給部分零部件企業(yè)帶來新商機，諸如北斗定位系統(tǒng)、智能控制器、鎂合金等領(lǐng)域。以北斗定位系統(tǒng)為例，新國標要求，電動自行車需具備北斗定位、通信與動態(tài)安全監(jiān)測功能，其中對于除城市物流、商業(yè)租賃等經(jīng)營性用途之外的電動自行車，在銷售時可由消費者選擇是否保留北斗定位模塊。

前述廣東電動自行車廠商內(nèi)部高管向記者透露，其公司此前造的電動自行車在外賣領(lǐng)域十分暢銷，等拿到新國標認證后，工廠會復(fù)工進行產(chǎn)線切換，但主要的挑戰(zhàn)來自于換新供應(yīng)商，“像北斗，我們的外賣車后續(xù)也會按照新國標來制造。”

再者，如電池領(lǐng)域，新國標明確電動自行車鋰電池需通過熱失控、過充、短路等嚴苛測試，并強制配備電池管理系統(tǒng)（BMS）等，一定程度帶動“鉛改鋰”趨勢。某電池企業(yè)技術(shù)負責(zé)人陳明透露：“我們投入超2000萬元，組建30人團隊，耗時一年才研發(fā)出符合新國標的48V鋰電系統(tǒng)?！庇捎谘邪l(fā)周期較長，該公司市場份額被提前布局的競爭對手搶占15%。

數(shù)據(jù)顯示，2024年全國電動兩輪車銷量約4950萬臺，其中鋰電池車型占比已達30%。2025年上半年，國內(nèi)兩輪車用鋰電池銷量同比增長超40%，成為鋰電池市場中增長最快的細分領(lǐng)域之一。在此趨勢下，不少汽車動力電池巨頭也降維而來，加速行業(yè)變局，諸如寧德時代、比亞迪等企業(yè)此前均已入局。

以比亞迪為例，今年5月，比亞迪曾舉辦電動兩輪、三輪車電池全系列產(chǎn)品發(fā)布會，提出了“鉛酸退場、鐵鋰新啟”的口號；今年8月，其與京東汽車戰(zhàn)略合作升級，比亞迪輕型車電池京東自營旗艦店正式上線運營，發(fā)售比亞迪專為電動二輪車、三輪電動車研發(fā)的鋰電池產(chǎn)品，目前的價格從1298元到6998元不等。

顯然，在新國標倒逼行業(yè)安全合規(guī)升級下，整個電動自行車產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷深刻重塑，新老玩家打響“攻防戰(zhàn)”。