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藍(lán)鯨新聞9月3日訊（記者 翟智超 李卓玲）距新國(guó)標(biāo)落地已接近72小時(shí)，電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)正迎來(lái)深層次重塑。

9月1日，新版《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》（GB 17761—2024）（下稱(chēng)“新國(guó)標(biāo)”）正式實(shí)施。新國(guó)標(biāo)在安全層面實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)關(guān)鍵升級(jí)：不僅強(qiáng)化非金屬材料的阻燃性能、嚴(yán)格限制塑料使用量，還從核心部件入手，明確要求電池組、控制器、限速器必須具備防篡改設(shè)計(jì)等。

在落地上，此次率先受到影響的主要為生產(chǎn)端。按照規(guī)定，9月1日起，所有新生產(chǎn)的電動(dòng)自行車(chē)必須符合新國(guó)標(biāo)。

目前來(lái)看，各家電動(dòng)自行車(chē)制造企業(yè)生產(chǎn)切換節(jié)奏不盡相同。包括愛(ài)瑪科技、新日股份等頭部企業(yè)向藍(lán)鯨汽車(chē)記者透露，憑借提前布局，已早早完成生產(chǎn)線的柔性化改造和產(chǎn)品矩陣優(yōu)化等。但與頭部企業(yè)命運(yùn)不同，部分中小企業(yè)處于承壓狀態(tài)，有廣東電動(dòng)自行車(chē)廠內(nèi)部高管向記者透露，目前其公司工廠處于停產(chǎn)狀態(tài)，舊國(guó)標(biāo)產(chǎn)品的庫(kù)存已清得差不多，正在等新國(guó)標(biāo)認(rèn)證下來(lái)。

整車(chē)企業(yè)生產(chǎn)端的壓力也正傳導(dǎo)至上游產(chǎn)業(yè)鏈。某供應(yīng)鏈人士告訴記者，“隨著下游整車(chē)企業(yè)向新國(guó)標(biāo)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，阻燃材料、鋰電系統(tǒng)、智能電控等核心部件的供應(yīng)商也迎來(lái)產(chǎn)品升級(jí)需求。原本的產(chǎn)業(yè)鏈格局正在被打破，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈集群經(jīng)歷著深刻重塑?！?/p>

行業(yè)洗牌加速：頭部搶先機(jī)，部分中小企業(yè)打響生存戰(zhàn)

伴隨電動(dòng)自行車(chē)新國(guó)標(biāo)靴子的落地，在不同的應(yīng)對(duì)策略和節(jié)奏下，企業(yè)間的分化正在加劇。

頭部陣營(yíng)方面，多家企業(yè)憑借提前布局有效緩解了新國(guó)標(biāo)帶來(lái)的沖擊。愛(ài)瑪科技相關(guān)人員告訴藍(lán)鯨汽車(chē)記者，新國(guó)標(biāo)在發(fā)布之初就設(shè)有過(guò)渡期，頭部企業(yè)充分利用這一窗口期，提前完成生產(chǎn)線的柔性化改造和產(chǎn)品矩陣的優(yōu)化。新日股份也表示，其符合新國(guó)標(biāo)的產(chǎn)品已提前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

生產(chǎn)效率與響應(yīng)機(jī)制成為企業(yè)平穩(wěn)過(guò)渡的關(guān)鍵。藍(lán)鯨汽車(chē)記者獲悉，新日股份通過(guò)“預(yù)生產(chǎn)、緩釋放”的節(jié)奏控制模式，合理規(guī)劃生產(chǎn)和產(chǎn)品投放。愛(ài)瑪則采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”模式，依據(jù)渠道訂單進(jìn)行排產(chǎn)，同時(shí)，其自9月1日起已全面停產(chǎn)舊車(chē)型。

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按規(guī)定，舊標(biāo)車(chē)可銷(xiāo)售至2025年11月30日，這一過(guò)渡安排為企業(yè)清理庫(kù)存和調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)提供了回旋余地，也使得當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)出“新舊并行”的格局。然而，這種雙軌運(yùn)行狀態(tài)正加劇行業(yè)分化，不同規(guī)模、不同實(shí)力的企業(yè)之間的差距逐漸拉大。

前述廣東電動(dòng)自行車(chē)廠內(nèi)部高管向記者透露，目前其公司產(chǎn)線處于停工狀態(tài)，正在等新國(guó)標(biāo)認(rèn)證下來(lái)，“4個(gè)月前已經(jīng)申請(qǐng)了，可能這個(gè)月中可以拿到。”另有電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人士對(duì)記者表示，與其公司合作的多家車(chē)廠處于停工狀態(tài)，其目前也處于觀望狀態(tài)，要根據(jù)車(chē)廠的節(jié)奏來(lái)。

電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)人士劉偉向記者表示，雅迪、愛(ài)瑪、新日等一線品牌憑借資金、技術(shù)及合規(guī)優(yōu)勢(shì)，迅速完成產(chǎn)品切換與市場(chǎng)占位；而許多中小企業(yè)則面臨成本上升、產(chǎn)品無(wú)法過(guò)檢、目錄申報(bào)困難等挑戰(zhàn)，部分企業(yè)已瀕臨淘汰。

在業(yè)界看來(lái)，在洗牌加速下，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，市場(chǎng)份額會(huì)持續(xù)向頭部企業(yè)集中。有研報(bào)顯示，此前2018版舊國(guó)標(biāo)的實(shí)施帶來(lái)了行業(yè)銷(xiāo)量和集中度的提升。行業(yè)前五名的市場(chǎng)份額（CR5）從2018年的49.9%提高至2020年的58.6%。其中，雅迪、愛(ài)瑪?shù)姆蓊~加速提升。

從最新市場(chǎng)份額來(lái)看，據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，電動(dòng)兩輪車(chē)全國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量達(dá)3232.5萬(wàn)臺(tái)，同比激增29.5%。其中，雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴品牌份額占據(jù)中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)內(nèi)銷(xiāo)（量）超50%，市占率分別為26.3%、20.0%、12.6%，其次為九號(hào)、綠源、金箭、新日、立馬等。

九號(hào)公司相關(guān)人員告訴記者，新國(guó)標(biāo)的實(shí)施不僅會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)化，也為具備創(chuàng)新能力的企業(yè)開(kāi)辟了新的發(fā)展空間。比如，新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力、技術(shù)儲(chǔ)備、人才資源及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同提出了更高要求。如果無(wú)法及時(shí)完成技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，將在新一輪競(jìng)爭(zhēng)格局中面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

產(chǎn)業(yè)鏈重塑，有老牌注塑廠稱(chēng)正停產(chǎn)等訂單

值得注意的是，新國(guó)標(biāo)的影響正向上下游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)。

多名更下游經(jīng)銷(xiāo)商人士對(duì)記者表示，新國(guó)標(biāo)明確了電動(dòng)自行車(chē)使用塑料的總質(zhì)量不應(yīng)超過(guò)整車(chē)質(zhì)量的5.5%，以后整車(chē)大部分是鐵等材料，成本就高了，“一臺(tái)車(chē)可能要貴六七百塊錢(qián)，千元車(chē)以后或很難見(jiàn)到?！?/p>

反映到上游產(chǎn)業(yè)鏈上，不同企業(yè)的命運(yùn)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，部分企業(yè)迎來(lái)新機(jī)遇，但也有企業(yè)面臨大考。一位供應(yīng)鏈業(yè)內(nèi)人士向藍(lán)鯨汽車(chē)記者指出：“新國(guó)標(biāo)不僅改變了整車(chē)企業(yè)的生產(chǎn)邏輯，更迅速向上游傳導(dǎo)，引發(fā)供應(yīng)鏈的‘多米諾骨牌效應(yīng)’?！?/p>

為應(yīng)對(duì)新規(guī)，不少企業(yè)采取了“降低塑料使用比例”策略，傳統(tǒng)普通塑料部件逐漸被金屬及特種阻燃材料替代。一位深圳電動(dòng)自行車(chē)塑料供應(yīng)商李偉表示：“以往整車(chē)廠更關(guān)注塑料部件的成本與外觀，阻燃性能要求不高，普通ABS材料（約1.2萬(wàn)元/噸）即可滿(mǎn)足需求。新規(guī)執(zhí)行后，客戶(hù)全面轉(zhuǎn)向阻燃改性ABS，價(jià)格升至1.8萬(wàn)元/噸?！边@一轉(zhuǎn)變還帶來(lái)了生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)線的調(diào)整。為符合新國(guó)標(biāo)，李偉所在企業(yè)不得不在半年內(nèi)投入800萬(wàn)元用于設(shè)備改造與新原料儲(chǔ)備。

另有深耕電動(dòng)車(chē)行業(yè)20多年的北方老牌注塑廠老板對(duì)藍(lán)鯨汽車(chē)記者表示，具體的影響還在看，目前處于過(guò)渡轉(zhuǎn)型期，要視乎車(chē)廠的情況來(lái)調(diào)整轉(zhuǎn)型，比如更合規(guī)、阻燃要求等。據(jù)其透露，其公司上一批訂單在上月20日已經(jīng)送完了，目前工廠處于停工狀態(tài)，要等車(chē)廠調(diào)整切換完，看他們會(huì)定制什么，視乎政策來(lái)走，“現(xiàn)在我們這邊大部分車(chē)廠都停工，只能等訂單?！逼洳⒎Q(chēng)，在轉(zhuǎn)型上不敢太激進(jìn)，現(xiàn)階段只能一步一步走，“觀望一段時(shí)間，視乎企業(yè)需求、調(diào)整等?！?/p>

不過(guò)，新國(guó)標(biāo)引發(fā)的技術(shù)升級(jí)浪潮，也正給部分零部件企業(yè)帶來(lái)新商機(jī)，諸如北斗定位系統(tǒng)、智能控制器、鎂合金等領(lǐng)域。以北斗定位系統(tǒng)為例，新國(guó)標(biāo)要求，電動(dòng)自行車(chē)需具備北斗定位、通信與動(dòng)態(tài)安全監(jiān)測(cè)功能，其中對(duì)于除城市物流、商業(yè)租賃等經(jīng)營(yíng)性用途之外的電動(dòng)自行車(chē)，在銷(xiāo)售時(shí)可由消費(fèi)者選擇是否保留北斗定位模塊。

前述廣東電動(dòng)自行車(chē)廠商內(nèi)部高管向記者透露，其公司此前造的電動(dòng)自行車(chē)在外賣(mài)領(lǐng)域十分暢銷(xiāo)，等拿到新國(guó)標(biāo)認(rèn)證后，工廠會(huì)復(fù)工進(jìn)行產(chǎn)線切換，但主要的挑戰(zhàn)來(lái)自于換新供應(yīng)商，“像北斗，我們的外賣(mài)車(chē)后續(xù)也會(huì)按照新國(guó)標(biāo)來(lái)制造。”

再者，如電池領(lǐng)域，新國(guó)標(biāo)明確電動(dòng)自行車(chē)鋰電池需通過(guò)熱失控、過(guò)充、短路等嚴(yán)苛測(cè)試，并強(qiáng)制配備電池管理系統(tǒng)（BMS）等，一定程度帶動(dòng)“鉛改鋰”趨勢(shì)。某電池企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人陳明透露：“我們投入超2000萬(wàn)元，組建30人團(tuán)隊(duì)，耗時(shí)一年才研發(fā)出符合新國(guó)標(biāo)的48V鋰電系統(tǒng)?！庇捎谘邪l(fā)周期較長(zhǎng)，該公司市場(chǎng)份額被提前布局的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶占15%。

數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)量約4950萬(wàn)臺(tái)，其中鋰電池車(chē)型占比已達(dá)30%。2025年上半年，國(guó)內(nèi)兩輪車(chē)用鋰電池銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超40%，成為鋰電池市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。在此趨勢(shì)下，不少汽車(chē)動(dòng)力電池巨頭也降維而來(lái)，加速行業(yè)變局，諸如寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)此前均已入局。

以比亞迪為例，今年5月，比亞迪曾舉辦電動(dòng)兩輪、三輪車(chē)電池全系列產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，提出了“鉛酸退場(chǎng)、鐵鋰新啟”的口號(hào)；今年8月，其與京東汽車(chē)戰(zhàn)略合作升級(jí)，比亞迪輕型車(chē)電池京東自營(yíng)旗艦店正式上線運(yùn)營(yíng)，發(fā)售比亞迪專(zhuān)為電動(dòng)二輪車(chē)、三輪電動(dòng)車(chē)研發(fā)的鋰電池產(chǎn)品，目前的價(jià)格從1298元到6998元不等。

顯然，在新國(guó)標(biāo)倒逼行業(yè)安全合規(guī)升級(jí)下，整個(gè)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷深刻重塑，新老玩家打響“攻防戰(zhàn)”。